身体里有被称为“咒力”的力量的魔甲虫突然出现，是蹂躏着地上的谜之存在。人类为了与魔甲虫对抗，将居住区转移到浮游都市中，并致力于在那些身体内具有被称为魔力的力量的魔人（Wizard）之中培养出唯一的能够和魔甲虫战斗的“空战魔导士”。在浮游都市中，致力于培养空战魔导士的学园只有一个——“密斯特岗”。 彼方・英司是这个密斯特岗的空战魔导士科（Guardian）本科二年所属的学生，也是特务小队（Royal Guard）S128小队的一员，是密斯特岗的王牌。但是在当时，由于某些理由，英司帮助了后方支援科（Logistics）,与原来的任务和小队的朋友之间有了距离。所以，被同样的密斯特岗的学生叫做背叛者，被嫌弃了。 某一天，空战魔导士科长芙隆·弗拉梅尔和S128小队的小队长蔻依·瑟凡尼谈到了由从S128小队中选出的教官指导的某个小队的成员。之后蔻依推荐彼方为那个小队的教官。之后，寇依要求彼方去当人某个小队的教官。这个小队正是芙隆和蔻依所提到的排名战一直连败的，由美空·惠特儿、蕾克蒂·艾森纳赫和莉子·弗拉梅尔三名成员组成的评价为F的，被周围人嘲笑的E601小队......